Vous êtes accueilli par des gardes qui vous informent que le Prince Harik a été enlevé. Poursuivez votre route vers la gauche en prenant d'abord le chemin du bas. Même si vous ne pouvez pas encore détruire les rochers, rien ne vous empêche de prendre le champignon et les pièces cachés dans les blocs à l'intérieur de la grotte. Sortez, allez à gauche pour trouver un nouveau champignon, et revenez en arrière pour prendre le passage du haut. Parlez aux autochtones, passez devant le nid du Psuranodon qui est vide, et continuez vers la gauche. Vous trouvez dans ce nouvel écran un livre de sauvegarde, l'entrée d'une grotte et deux sorties. Prenez celle du haut à gauche pour voir les habitants du village construire un pont, et entrez chez les frères Forgeron : Marty et Macé. Ils sont absents pour le moment mais retenez bien l'emplacement de leur maison. Revenez dans l'écran précédent et prenez cette fois le passage en bas à gauche. Plus loin, vous retrouvez Gracowitz qui vous bloque la route en plaçant un énorme rocher en travers de votre chemin. Revenez donc dans la maison des frères Forgeron pour les y trouver. Malheureusement, ils ne peuvent vous construire un marteau que si vous leur ramenez de la roche Ohoho qui se trouve au sommet de la montagne. Quittez l'écran précédent par la droite et pénétrez dans la grotte près du panneau. Vous pouvez y récolter des pièces et un champignon dans la première salle, puis avec l'attaque vrille, passez dans l'écran de droite et prenez les pièces dans le bloc-frères et le nouveau champignon. En sortant, de nouvelles options s'offrent à vous : deux champignons, du sirop et des pièces. Plus loin, vous pouvez remplir la panse de Mario en le faisant boire à la fontaine et faire sauter Luigi sur lui pour cracher de l'eau sur le ventilateur, mais le Troopa géant situé dans la grotte de droite vous empêche de continuer plus loin. Faites donc demi-tour jusqu'au pont, rentrez dans la maison des frères Forgeron puis ressortez pour constater que le pont est à présent terminé. Vous pouvez donc poursuivre vers la gauche en direction de la montagne.