La princesse Peach vous rejoint à l'entrée de la vallée pour que vous l'escortiez jusqu'à LittleToad. En l'espace de trois secondes, la princesse se fait enlever par des goombas du désert. Le plan du niveau se trouve dans la zone que vous venez juste de quitter, de même que le livre de sauvegarde. Revenez dans l'écran où la princesse s'est faite enlever, et engouffrez-vous dans le tuyau jaune. Au bout de ce passage, il vous suffit d'éliminer les deux groupes d'adversaires pour délivrer la princesse Peach. De retour à l'extérieur, vous allez découvrir les joies de vous promener avec la princesse. Non seulement elle se barre dès qu'elle en a l'occasion, c'est-à-dire tout le temps, mais surtout elle se dirige n'importe où, faisant fi du danger. A vous de déblayer le terrain des monstres qui y résident, et de courir sans arrêt après cette cruche pour lui dire de rebrousser chemin si c'est nécessaire. Lorsque vous voulez changer d'écran, laissez-la passer devant et serrez-la de près. Quittez donc cet écran par le nord-est, puis suivez la princesse jusqu'à la grille. Ouvrez-la en frappant le bloc point d'exclamation, puis passez dans l'écran suivant. Ici, éliminez les monstres qui obstruent le chemin jusqu'à la grille, puis, précédez la princesse lorsqu'elle fait demi-tour et frappez le premier interrupteur avec le marteau de manière à faire tomber un tonneau sur la corniche au centre de l'écran. Attendez que la princesse fasse à nouveau demi-tour sans trop vous éloigner sinon elle se ferait enlever, et monter la série de marches jusqu'au tonneau. Enfoncez Luigi dans le sol pour le faire entrer dans le tonneau et laissez-vous tomber sur le sol. La difficulté vient du fait qu'il faut impérativement aller vite afin de garder la princesse dans son champ de vision. De la même façon, vous devez monter rapidement sur le tonneau pour activer le second mécanisme pour ouvrir la grille. Vous pouvez maintenant entrer dans la prochaine zone. Continuez à escorter Peach de cette façon, et cette fois, arrangez vous pour sauter sur les plates-formes assez vite de manière à actionner le bloc point d'exclamation. La princesse se dirige ensuite automatiquement vers la pancarte qui indique la direction de LittleToad. Vous pouvez prendre le temps d'enregistrer votre partie sur le livre de sauvegarde avant de suivre Peach dans la zone suivante. Vous la trouvez alors aux prises avec un arbre mutant, sous les yeux de deux Toad peureux.

BOSS : Rochefort

Vous pouvez viser la tête ou le corps de Rochefort. Visez d'abord le corps en privilégiant les attaques marteau. Pour vous défendre, écrasez les rochers qu'il vous envoie à l'aide du marteau. Lorsqu'il se divise en quatre arbustes, surveillez celui qui tire la langue et frappez celui-ci jusqu'à ce qu'il craque.