De nouveaux ennemis vous attendent ici. Comme toujours, cherchez les confrontations pour vous faire de l'expérience, et essayez d'obtenir l'initiative en leur sautant dessus. Le premier bloc contient un champignon. Sur la droite, vous devrez utiliser deux fois le saut en vrille pour passer les trous. A la pancarte, allez d'abord à gauche pour trouver du sirop, puis sortez par la droite en direction de la montagne Uf. Sautez sur les plates-formes pour gravir la montagne jusqu'à la tornade, et là, sautez en vrille pour plonger à l'intérieur afin de prolonger votre prochaine vrille. Ceci vous permet d'atteindre un nouvel écran où vous trouvez une statue enflammée. Allez à gauche pour trouver une fontaine dans l'écran suivant, qui vous permettra de remplir la panse de Mario pour éteindre la statue située à sa droite. Ceci a pour effet de créer une nouvelle tornade que vous allez rejoindre en faisant le tour par la droite, ce qui vous permet de récupérer du sirop par la même occasion. Vous atteignez ainsi un nouveau livre de sauvegarde et pouvez utiliser à nouveau le saut en vrille pour récupérer un autre champignon. En continuant par la gauche, vous pouvez atteindre le bloc-frères et vous rendre dans l'écran du dessus. Remplissez Mario à la fontaine et crachez sur la statue enflammée pour faire apparaître une nouvelle tornade et sortez par la droite. Laissez-vous tomber pour supprimer les ennemis, puis revenez remplir Mario pour cracher de l'eau sur la nouvelle statue. Vous pouvez maintenant utiliser les deux dernières tornades que vous venez de créer pour atteindre la corniche située la plus à droite. En actionnant le bloc point d'exclamation, vous faites jaillir de l'eau dans la toute première fontaine. La sortie sud vous ramène justement à cet endroit, où vous allez maintenant pouvoir éteindre la statue enflammée qui se trouve là. Saute en vrille sur les deux tornades, et utilisez le super saut pour atteindre les deux blocs en hauteur. Ils contiennent un champignon 1Up et des pièces. Sur la droite, vous trouvez un nouveau livre de sauvegarde. Acceptez le défi que vous propose Ufross, qui consiste à attraper 10 boules en moins de 30 secondes en faisant des sauts en vrille. Si jamais vous tombez, vous devrez tout recommencer, et le temps est très très juste, alors pas d'erreur. Vous n'avez pas besoin de bouger, sachez simplement que vous avez le temps d'atteindre une boule même si elle apparaît à deux plates-formes d'écart.
BOSS : Ufross
Ce combat peur durer une éternité si vous vous y prenez mal. Ufross se cache sous des piliers que vous pouvez détruire, mais si vous pulvérisez le pilier sous lequel il est, ça ne le touchera pas et il aura le temps de se cacher sous l'autre pilier. L'idée consiste donc à détruire systématiquement le pilier sous lequel il n'est pas, de manière à ce qu'il n'ait pas le temps de se cacher quand vous détruirez le second pilier. Vous pourrez alors le frapper directement. Evitez ses rayons en sautant par-dessus. Une fois vaincu, Ufross crée une plate-forme vous permettant de récupérer du sirop sur la droite et un champignon sur la gauche, en faisant un saut en vrille sur les plates-formes. La sortie se trouve au nord-ouest, depuis la plate-forme créée par le boss.
Dirigez-vous vers la gauche en entrant dans cette nouvelle zone pour frapper le bloc qui active la fontaine plus au nord. Débarrassez-vous des monstres, montez près de la statue enflammée et faites un saut en vrille vers les plates-formes de gauche. Un autre saut en vrille vous permet d'atteindre la fontaine et de remplir le ventre de Mario. Continuez vers la droite par l'escalier caché derrière le mur, lâchez-vous en contrebas et montez les marches pour éteindre la statue enflammée. Cela aura pour effet de déclencher la tornade juste au-dessus. Celle-ci vous permettra de récupérer du sirop dans le boc, en faisant un saut en vrille depuis la plate-forme herbeuse de gauche. Repassez par la tornade et sautez en vrille vers la droite pour vous retrouver sur la plate-forme située en-dessous des escaliers. Faites un super saut pour les atteindre et continuez vers le nord. Vous trouverez un nouveau sirop et une sortie vers la prochaine zone.
Un champignon 1Up vous attend dans le bloc situé sur le chemin de gauche. Montez ensuite les escaliers situés tout à fait à droite et aidez-vous de la tornade pour sortir par l'escalier de gauche. Progressez jusqu'au bloc champignon, puis faites un super saut sur la plate-forme située au-dessus de la seconde tornade pour pouvoir l'atteindre facilement. De là, faites un saut en vrille vers la droite, montez les marches et continuez votre chemin vers l'autre tornade fixe.
{{uppage}}A gauche, vous pourrez récupérer un champignon et du sirop puis continuer votre route vers le nord en empruntant l'escalier. Jetez un oeil sur l'horizon grâce au télescope, enregistrez votre progression sur le livre de sauvegarde et empruntez le petit chemin au centre pour défier le boss.
BOSS : Rigodraco
En faisant éclore l'oeuf qu'il couvait, le psuranodon fait tomber la roche Ohoho directement dans la maison des frères Forgeron et réveille le terrible Rigodraco. Pour le battre, utilisez les attaques en duo et évitez les attaques qu'il vous lance en synchronisant vos sauts. Le prince Harik apparaît alors et vous conseille de redescendre la montagne pour rencontrer la reine Végélia. Il vous donne aussi une rose qui vous permettra de rentrer librement dans le château. Le psuranodon vous ramène alors dans le village Uf.