Dès que vous avez récupéré 10 étoiles dans Super Mario 64, un faisceau lumineux éclairera le hall d'entrée du château de Peach. Mettez-vous au centre de ce faisceau, et activez la vue subjective (avec C-haut). Regardez en l'air et Mario sera transporté dans ce niveau. Attention cependant, il volera dès que vous entamerez le niveau !

Quand vous entrez dans ce niveau pour la première fois, vous ne savez pas forcément voler... et Mario est dans les airs, coiffé de sa superbe casquette à ailes ! N'oubliez surtout pas de ne pas aller trop bas ou trop loin, sinon Mario sera éjecté du niveau.

L'interrupteur

Contentez-vous, la première fois, de vous laisser flotter jusqu'à la tour au centre du niveau (n'hésitez pas à vous laisser tomber dessus et exécuter une attaque rodéo juste avant de toucher le sol, pour éviter les dégâts de chute). Activez ensuite l'interrupteur en vous écrasant dessus. Une fois activé (ce qui est définitif à moins que vous ne sauvegardiez pas), tous les blocs rouges transparents deviendront solides et, quand vous les exploserez, ils libéreront une casquette ailée... vous connaissez déjà la suite !

L'étoile secrète

Oui, il y a toujours une étoile à prendre! Celle-ci est un peu coriace car il faut vraiment bien maîtriser le vol de Mario Ailé. Mais quand vous avez compris le truc, ça devient assez simple. Le but est de voler en suivant l'immense cercle décrit par les pièces jaunes (attention, il faudra descendre progressivement). Durant le chemin, comme souvent, vous croiserez des cercles de pièces jaunes au milieu desquels il faut passer. Là, quelque chose de rouge vous attend en deux exemplaires. Un chiffre magique ? Non, deux pièces rouges. Quand vous vous êtes emparé des huit qui sillonnent la route aérienne, descendez sur la tour centrale (vous pouvez flotter avec B pour amortir la chute, si vous avez encore les ailes) : le marqueur d'étoile est là, et donc l'étoile s'y trouvera également si vous n'avez raté aucune des pièces rouges (car la moindre erreur en vol sera fatale, compte tenu de la durée limitée de vol dont bénéficie Mario).