Vous incarnez à présent une petite fille prénommée Sarah, vous êtes tout près d'un chapiteau de cirque. Parlez à Antonio Baldini qui dort devant vous. Il vous remettra un ticket pour jouer à Calmer l'Calmar. Utilisez les lunettes panoramiques pour observer la maison en face. Entrez dans le chapiteau et discutez avec tous les artistes présents (Inferno, Flipper, Simon, sa sœur Trixie, Meano Geno, Gauche et Baldini). Sortez de la tente. Le gros clown à droite vous bloque le passage, revenez alors sur vos pas et descendez par le chemin en bois tout à gauche. Suivez le passage qui tourne à gauche jusqu'à la roulotte rouge. C'est celle de Wilbur Smith, le tatoueur. Parlez-lui pour obtenir une bouteille d'alcool. Remarquez qu'il y a aussi une aiguille posée sur la table, mais vous ne pouvez pas la prendre pour l'instant. Revenez sur la passerelle et prenez cette fois le chemin de droite. Allez directement au stand du calmar (le quatrième). Présentez votre ticket pour faire une partie. Vous gagnez trois autres tickets qui vous permettent de jouer aux autres stands. Passez derrière le calmar et suivez le chemin. Parlez à Sean, le garçon assis. Il vous apprend que Meano Geno en pince pour Inferno… Parlez ensuite à ses parents. Prenez le bidon d'essence et revenez vers les stands. Jouez pour obtenir 10 tickets (si vous n'avez plus de ticket, vous en trouverez un par terre en bas des escaliers). N'oubliez pas de jouer au jeu des quilles et de ramassez celle qui tombe. Allez immédiatement voir Gaucher et mettez-le au défi de jongler avec la quille, en échange, il vous remettra l'une de ses balles rouges. Revenez vers les stands et descendez les escaliers et parlez au grand clown Zippie puis à Stuart Limpkin juste derrière. Il vous faut 5 tickets pour voir les monstres enfermés dans les cages. Ne les donnez pas pour l'instant. Approchez-vous de la roulotte et parlez aux siamois Matt et Ashley. Utilisez l'essence sur le levier près du manège afin de le graisser un peu puis actionnez-le. Montez sur le manège et continuez à gauche. Observez le panneau de clown. Vous êtes trop petite pour entrer dans le labyrinthe. Parlez alors à Oliver Tweed, le forain qui s'occupe de l'attraction. Placez la balle rouge que vous a donné Gaucher sur le panneau de clown. Vous pouvez maintenant entrer. Payez 5 tickets à Oliver et avancez. Vous trouvez un morceau de miroir cassé dans la maison. De l'autre côté, discutez avec Larry Kiri. Montez les escaliers et entrez dans la tente. Parlez à Lady Ivanna. Elle vous fait réapparaître devant le chapiteau principal. Entrez et donnez l'alcool à Inferno pour qu'elle vous apprenne à cracher du feu. Parlez à l'Homme Fort des poèmes pour le convaincre de se faire tatouer Inferno sur le bras. Profitez alors de ce que le tatoueur soit occupé pour aller lui voler son aiguille (prenez-la quand il tourne le dos). Redescendez à la foire aux monstres et payez votre dû à Stuart pour entrer. Parlez avec les deux monstres enfermés (Brêt-Zool et Timber). Crochetez la cage de Timber avec l'aiguille puis remontez vers la maison de Sean (derrière le stand de Calmar). Parlez à Timber dans le trou, puis sautez dans la cave pour le rejoindre.