Allez dans la grande cour, abattez le robot pirate et avancez à droite. Votre objectif est de remonter le bateau qui s'est enfoncé dans l'eau. Pour cela, vous devez explorer les îlots qui sont éparpillés aux alentours de l'île centrale et diluer les trois ancres.

D'abord, sautez sur les bateaux qui sont à droite et atteignez une petite ile. Grimpez au sommet de la colline en suivant le chemin de droite, dissolvez les cônes et activez l'engrenage. Descendez, passez la grille, éliminez les ennemis et dissolvez la première ancre.

Ensuite, partez à gauche de l'ile centrale. Diluez les planches qui forment un muret pour passer et escaladez la montagne. Diluez, ensuite, la tour d'observation et sautez sur les plates-formes pour atteindre une autre ile. Montez au sommet de la colline et diluez la seconde ancre.

A présent, poursuivez le chemin derrière l'ile centrale et repérez le dernier îlot. Grimpez encore une fois au sommet de la colline, diluez le sol pour entrer à l'intérieur et décomposez la dernière ancre.

Enfin, retournez au bateau de Mouche, peignez le gouvernail et partez vers Jolly Roger.

Jolly Roger

Sautez sur les plates-formes, actionnez le levier pour rabaisser un bateau et sautez dessus. Peignez un autre bateau et utilisez-le pour atteindre le grand navire.

A présent, vous avez le choix de combattre la capitaine Crochet tout seul ou libérer Luciole. Pour libérer cette dernière, peignez les escaliers, remontez et peignez le bateau.

Dissolvez et peignez les voiliers pour remonter, colorez les rouages et sautez ainsi jusqu'à la cellule de Luciole.

Pour battre Crochet, diluez ou peignez les tonneaux où il se trouvent et frappez-le rapidement avant qu'il ne se relève. Répétez ces attaques plusieurs fois jusqu'à ce que le chemin vers le crocodile soit débloqué et envoyez-le directement vers la gueule de ce dernier.

Après le combat, ouvrez le coffre dans la pièce de gauche puis entrez dans l'écran de projection. De retour à Ventureland, discutez avec Mr. Mouche et retournez à Mean Street.

Mean Street

De retour dans cette ville, allez discuter avec Oswald puis Markus. Pourchassez les trois lapins qui ont volé les étincelles, attaquez-les avec une giclée de peinture ou de dissolvant et récupérez les lueurs.

Ensuite, reparlez avec Markus et allez trouver quinze étincelles pour allumer le prochain écran de projection. Achetez-les dans le Bazar ou effectuez les tâches suggérées par les habitants. Donnez les étincelles à Markus et entrez dans l'écran de projection.

Montez sur le livre puis le lustre et sautez à droite. Utilisez les coffres pour continuer à droite et récupérez la bobine. Enfin, descendez et prenez la sortie.