Trouve Crochet
Lorsque vous aurez repris le contrôle de Mickey, sautez sur les bateaux (à droite) et grimpez sur le toit de la cabane pour obtenir le sac.
Revenez voir Béluga, parlez-lui et remontez le long de la passerelle vers le nord. Dissolvez les portes en bois, libérez un Gremlin à l'intérieur et partez à la recherche des trois clés de la prison.
Peignez la pente de droite, remontez et partez à droite. Repérez une clé près d'un ennemi en contrebas et récupérez-la.
Ensuite, peignez l'une des plates-formes et remontez. Partez cette fois à gauche, dissolvez la cheminée sur le toit de la prison et récupérez la seconde clé.
Enfin, dissolvez la tour de la maison qui se trouve juste en haut de la pente (au milieu) et récupérez la dernière clé.
Retournez maintenant à la porte de la prison, dissolvez le contour de la porte et entrez.
Libérez le premier prisonnier pour qu'il vous indique l'emplacement de la cachette. Quittez la prison, passez les grilles qui sont maintenant ouvertes et descendez la pente.
A l'intérieur, activez la broche-montre et actionnez rapidement les cinq rouages.
Enfin, sortez, allez parler à Béluga pour lui remettre son arme et entrez dans l'écran de projection qui est désormais actif.
Dans l'écran, sautez sur les palmiers afin de récupérer la bobine, poursuivez à droite et utilisez l'éléphant pour atteindre l'écran de sortie en hauteur.