Demandez à Fiona et à Zack (en haut) où se trouve Cortez puis allez dans le métro et regardez les étincelles près des rails (clé à gauche). Utilisez le canard (icône bouche), les pinces et la corde pour faire un objet avec lequel vous pourrez ramasser la clé. Prenez ensuite le métro vers le cinéma (deux fois à droite en sortant) et poussez la poubelle pour plonger un bonbon dans la flaque verte. Parlez au détective et donnez-lui le bonbon puis allez à gauche et ramassez le chapeau au milieu de la rue. Revenez en arrière et utilisez la clé pour ouvrir le boîtier électrique. Utilisez le sparadrap sur le gant et réparez le câble cassé. Suivez le concierge dans l'allée, avancez jusqu'à la porte, posez le singe sur le tas de détritus et le chapeau par dessus. Ouvrez ensuite la poubelle, utilisez les allumettes dessus puis entrez pour parler à Cortez et au prêtre. Faites le tour de la ville puis revenez lui parler jusqu'à ce qu'il vous parle d'Arcadie.

Allez ensuite au marché et parlez avec le vendeur de cartes pour vous faire engager. Amenez la carte au capitaine Nebevé sur la bateau près des docks. Il vous donnera de l'argent pour la carte mais refusera de signer. Allez aux portes de la cité pour acheter une flûte puis retournez voir le capitaine et donnez-lui la liste. Allez voir le vendeur de cartes, donnez-lui votre liste et allez finalement voir Westhouse. Faites-lui signer la carte et parlez-lui et partez (il vous donnera une vielle horloge) puis utilisez la punaise sur l'horloge.