Après avoir utilisé pour la première fois le Canon à Mana, allez parler au majordome de Zelos. Le Roi vous annonce que sa fille a étée enlevée et que les ravisseurs veulent l'élu en échange. Rendez vous au grand pont ou Zelos découvrira que la princesse a étée remplacée par Kate. Battez vous contre les chevaliers du Pontife puis dirigez vous vers la fôret de Gaoracchia (à l'embranchement nous permettant d'aller a Mizuho ou Ozette). Battez encore des chevaliers puis retournez voir le roi. Il vous invite à une fête.

Après avoir battu le dragon noir et ouvert le château de Mithos, retournez voir le majordome. Les paquets sont arrivés mais suite à un problème , lloyd n'a pas de costume. Allez au château, parlez a la femme devant l'hôtel et vous vous retrouverez habillé et devant la salle de bal. On vous dit qu'un ami vous attend au balcon. Choisissez le personnage avec qui vous voulez gagner de l'affection. Vous pourrez parler à trois membres de votre groupe avant d'être téléporté sur le balcon. Vous pouvez donc obtenir 4 costumes par partie.