Après avoir récupéré l'Emblème de Derris et passé les portes du château de Mithos, revenez à Meltokio. Allez parler au maître de maison de Zelos. Celui-ci vous dit que le roi veut vous parler de toute urgence en ce qui concerne la princesse. Rendez-vous au château, en effet vous decouvrez que la princesse a été kidnapée par le Pontife. Il vous demande votre aide pour un échange de celle-ci contre Zelos. Rendez-vous ensuite au pont de Tesséha'lla où vous apprennez que le Pontife et la princesse se trouvent à la forêt de Goaracchia. Batez-vous avec les gardes du Pontife. Vous revenez ensuite au château du roi et celui-ci vous dit qu'une fête sera organisée par la princesse pour son retour. Les costumes ainsi que les invitations vous sont livrés à la demeure de Zelos, rendez-vous y. Une fois à la reception vous devez choisir un autre personnage qui héritera d'un costume.