Après la cinématique, utilisez votre manette pour colorier les dessins du cahier (images 01, 02 et 03), jusqu’à ce qu’une nouvelle cut scene démarre. A son terme, vous vous retrouverez en haut du téléphérique, près du phare. Commencez par diriger Ash (image 04), et sortez de la cabine. Quittez le bâtiment (image 05), et regardez sur la gauche pour découvrir un journal sur le banc (images 06 et 07).
Suivez ensuite le chemin pour arriver près du phare (images 08 et 09).
Escaladez la grille, puis approchez-vous de la porte pour entrer dans le phare à proprement parler (images 10 et 11).
A l’intérieur, suivez la page sous le plancher pour pouvoir la récupérer (images 12 et 13), afin de débloquer votre premier Génie : Luna. Suivez ensuite votre pinceau plus loin dans le souterrain (image 14) pour récupérer le pinceau géant.
Suivez ensuite les instructions de Luna (image 15) et peignez le motif des petites étoiles sur le mur (images 15 et 16) pour rétablir le courant. Suivez ensuite Luna à l’étage pour obtenir de nouveaux motifs (image 17).
Peignez ensuite les motifs demandés par Luna pour qu’elle soit contente (images 18 et 19).
Utilisez ensuite l’escalier qui pendouille (image 20) pour rejoindre l’étage, et découvrir un dessin au sol (image 21).
Donnez-lui forme sur le mur afin de lui donner la vie (images 22 et 23). Lorsque cela sera fait, utilisez-le pour faire brûler la bâche (image 24).
Passez par le balcon extérieur pour ensuite rejoindre Luna (image 25). Poursuivez ensuite votre route vers le haut du phare pour rejoindre Luna (images 26 et 27) et découvrir une vue de Denska.
Après la cut scene, utilisez l’échelle débloquée par Luna (image 28) pour rejoindre l’extérieur, et utilisez votre pinceau pour illuminer les ampoules (image 29). Lorsque Luna sera bloquée par la moisissure ténébreuse, peignez une aurore boréale pour la rendre heureuse (image 30) et obtenir de la Super Peinture qui vous permettra de faire disparaitre ladite moisissure.
Filez ensuite tout en haut du phare pour trouver l’interrupteur qui le réactivera (image 31). Vous vous retrouverez ensuite près du téléphérique, et débloquerez le pack de motifs d’Etang (image 32). Utilisez la cabine pour gagner le port de pêche, et terminer ce chapitre.
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